Η αγορά ομορφιάς στη Βραζιλία

Επισκόπηση

Η Βραζιλία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά ομορφιάς στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Κίνα. Η χώρα αντιπροσωπεύει το 9,4% της παγκόσμιας αγοράς, σύμφωνα με την ABIHPEC, και η βιομηχανία ομορφιάς αντιπροσωπεύει το 1,8% του ΑΕΠ της Βραζιλίας. Σύμφωνα με την Euromonitor International, η βιομηχανία ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας της Βραζιλίας αυξήθηκε σε 9,5% CAGR μεταξύ 2010 και 2015 και ανήλθε σε περισσότερα από 31 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ πέρυσι.

Η Βραζιλία είναι ο νούμερο ένα καταναλωτής αποσμητικού, αρώματα και προστασία από τον ήλιο στον κόσμο. Κατατάσσεται στη δεύτερη θέση στην κατανάλωση φροντίδας του μωρού, στην υγιεινή των ανδρών, στα μαλλιά, στο μπάνιο και στα προϊόντα αποτρίχωσης και τρίτη για προϊόντα στοματικής υγιεινής και μακιγιάζ σύμφωνα με το ABIHPEC. Σύμφωνα με το περιοδικό Stylist, οι γυναίκες της Βραζιλίας ξοδεύουν 11 φορές περισσότερο από το ετήσιο εισόδημά τους ως ποσοστό του συνολικού εισοδήματός τους σε προϊόντα ομορφιάς από τις γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αγορά υγείας και ομορφιάς έχει διατηρήσει ισχυρή ανάπτυξη παρά την οικονομική ύφεση στη Βραζιλία. Γνωστή ως "εφέ κραγιόν", πολλές γυναίκες στη χώρα έχουν μειώσει τις αυτοπεποίθηση αγορών, όπως τα ακριβά ψηλά τακούνια, κατά τη διάρκεια της ύφεσης, αλλά συνέχισαν να αγοράζουν σποραδικά φθηνότερα κραγιόν ως μικρές αλλά ανταμείβοντας αγορές, διατηρώντας την ομορφιά της αγοράς. Σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς Mintel, το 24% των γυναικών της Βραζιλίας λένε ότι η αγορά νέων πραγμάτων τα καθιστά ευτυχισμένα, ενώ το 81% των γυναικών της Βραζιλίας βρίσκουν μια συναρπαστική συμφωνία.

 

Η Βραζιλία υιοθέτησε επίσης πρόσφατα την τάση υγείας και ευεξίας, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει αναδειχθεί στη μεσαία τάξη μετά από χρόνια οικονομικής ανάπτυξης. Μαζί με την ισχυρή τάση των Βραζιλιανών για την προσωπική περιποίηση, η τάση υγείας και ευεξίας οδήγησε την ανάπτυξη της αγοράς. Παρά την οικονομική επιβράδυνση, η αγορά ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας της Βραζιλίας αυξήθηκε κατά 57,6% μεταξύ 2010 και 2015 σύμφωνα με το Euromonitor. Η Euromonitor προβλέπει ότι θα αυξηθεί κατά 14,3% μεταξύ 2015 και 2020, σε CAGR 2,7%, αν και η επιχείρηση αναμένει ότι η αγορά ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας της Premium θα αυξηθεί ακόμη ταχύτερα, κατά 29,1% κατά την ίδια περίοδο, σε CAGR 5,2%.

Σύμφωνα με την Euromonitor, οι έμποροι λιανικής πώλησης υγείας και ομορφιάς της Βραζιλίας παρουσίασαν αύξηση κατά 9% στην τρέχουσα αύξηση της αξίας το 2015 σε σύγκριση με το 2014, εν μέρει λόγω της αύξησης των φόρων επί των προϊόντων ομορφιάς και της υποτίμησης του πραγματικού. Ο τομέας αναμένεται να παρατηρήσει την ισχυρότερη ανάπτυξη εντός των μη λιανοπωλητών που δεν είναι grocery, με αξία 2% CAGR μεταξύ 2015 και 2016 σε σταθερές τιμές του 2015, σύμφωνα με την Euromonitor. Τα φαρμακεία και τα φαρμακεία αναμένεται να συνεχίσουν να επωφελούνται από την τάση υγείας και ευεξίας στη Βραζιλία, αυξάνονται σε εκτιμώμενη αξία 3% CAGR το 2016.

Πολιτιστικά, η ομορφιά και η προσωπική φροντίδα είναι πολύ σημαντικές στη Βραζιλία. Σύμφωνα με τον Ατλαντικό, οι Βραζιλιάνοι λαμβάνουν, κατά μέσο όρο, 12 ντους την εβδομάδα, οδηγώντας σε υψηλή κατανάλωση προϊόντων και αρωμάτων που σχετίζονται με την υγιεινή.

Ομορφιά και προσωπική φροντίδα

Οι πωλήσεις προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας της Premium στη Βραζιλία έχουν αυξηθεί σχεδόν δύο φορές πιο γρήγορα από τις πωλήσεις προϊόντων μαζικής αγοράς, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Τα στοιχεία του Euromonitor υποδεικνύουν ότι η κατηγορία Premium αυξήθηκε κατά 23% ετησίως το 2015, παρά τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες, αντανακλώντας την προτίμηση των καταναλωτών για προϊόντα με συστατικά υψηλότερης ποιότητας και αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα.

Βασικοί παίκτες

Οι βασικοί παίκτες στην αγορά ομορφιάς της Βραζιλίας περιλαμβάνουν τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς μάρκες, μερικές από τις οποίες προφίλ παρακάτω. Άλλες σχετικές μάρκες περιλαμβάνουν την Unilever, την L'Oréal και τη Mary Kay.

Natura Cosméticos

Η Natura Cosméticos είναι κατασκευαστής με έδρα τη Βραζιλία και άμεσος πωλητής προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας. Σύμφωνα με την Euromonitor, το 2015, κατέλαβε την 16η θέση στον κόσμο όσον αφορά την αξία της ομορφιάς και της προσωπικής φροντίδας και πρώτα στη Βραζιλία. Η εταιρεία ασχολείται ιδιαίτερα με το κοινωνικό της μήνυμα, διατηρώντας μια φιλική προς το περιβάλλον στάση με κάθε προϊόν της.

Το 2015, η Natura ανέφερε πωλήσεις 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Το 98% των πωλήσεων της εταιρείας δημιουργήθηκε στη Λατινική Αμερική και το 76% μόνο στη Βραζιλία. Η εταιρεία ανέφερε αύξηση 8,6% παγκοσμίως το 2015, αν και τα έσοδα στη Βραζιλία μειώθηκαν κατά 3,6%. Το μερίδιο της Natura στην αγορά της Βραζιλίας υποχώρησε από 15% σε 11% μεταξύ 2010 και 2015.

Grupo Boticanio

Ο Grupo Boticário είναι ο ιδιοκτήτης του ειδικού λιανικής πώλησης ομορφιάς O Boticário, που ιδρύθηκε το 1977. Ο Boticário είναι ο ηγέτης της αγοράς για τα αρώματα στη Βραζιλία. Το 2012, η ​​εταιρεία ίδρυσε μια σειρά καταστημάτων που ονομάζεται Quem Disse, Berenice; ("Ποιος είπε, Berenice;") που είναι αφιερωμένα στο μακιγιάζ και τα αρώματα. Η αλυσίδα είναι πολύ δημοφιλής στη Βραζιλία λόγω της ισχυρής διαφημιστικής εκστρατείας που περιλαμβάνει γυναίκες όλων των ηλικιών, χρωμάτων και μεγεθών. Ταυτόχρονα, η εταιρεία ξεκίνησε το Beauty Box, το οποίο είναι ένα κατάστημα μικρότερης μορφής, μπουτίκ που πωλεί πολλαπλά εμπορικά σήματα και έχει ισχυρή παρουσία ηλεκτρονικού εμπορίου.

Προϊόντα Avon

Η Avon Products λειτουργεί στη Βραζιλία από το 1958. Το 2015, η Avon αντιπροσώπευε περίπου το 8% της παγκόσμιας δύναμης πωλήσεων άμεσης πώλησης, με 8 εκατομμύρια εκπροσώπους, εκ των οποίων 1,5 εκατομμύρια βρίσκονται στη Βραζιλία. Η Βραζιλία αντιπροσωπεύει το 17% της παγκόσμιας αγοράς της Avon. Ένα στα δύο κραγιόν που πωλούνται στη Βραζιλία είναι η μάρκα Avon και μια μάσκαρα Avon πωλείται κάθε 1,5 δευτερόλεπτα στη χώρα.

Η Avon εφαρμόζει επί του παρόντος επιθετικές βελτιώσεις στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου. Στη Βραζιλία, η Avon προσφέρει δωρεάν αποστολή σε παραγγελίες πάνω από R $ 99 (US $ 30). Με εντολές άνω των R $ 60 (US $ 20), η εταιρεία επιτρέπει στους πελάτες να πληρώνουν έως και έξι μηνιαίες δόσεις, χωρίς συμφέρον, η οποία είναι συνηθισμένη στη Βραζιλία.

Κανάλια διανομής

Στη Βραζιλία, ο πιο συνηθισμένος τρόπος για την αγορά μακιγιάζ είναι μέσω των εμπόρων λιανικής πώλησης άμεσης πώλησης. Η Natura πωλεί τα προϊόντα της μέσω των 1,4 εκατομμυρίων συμβούλων της Natura στη Βραζιλία και η εταιρεία έχει επιπλέον μισό εκατομμύριο συμβούλους σε όλη τη Λατινική Αμερική και τη Γαλλία. Η Βραζιλία χρησιμεύει ως η μεγαλύτερη αγορά της Avon, συμβάλλοντας πάνω από το 10% των ενοποιημένων εσόδων της εταιρείας, αν και η εταιρεία έχει σημειώσει ότι τα μειωμένα έσοδα έχουν επηρεαστεί από την αγορά της Βραζιλίας και αυξημένος ανταγωνισμός από το διαδίκτυο και διαφοροποιημένα κανάλια διανομής.

Επί του παρόντος, δεν δημιουργούνται σημαντικές πωλήσεις στο Διαδίκτυο για αποφάσεις, στοματική φροντίδα και προϊόντα συσκευασμένα ως σύνολα/κιτ στη Βραζιλία, ενώ τα αρώματα έχουν την ισχυρότερη παρουσία στο διαδίκτυο μεταξύ όλων των κατηγοριών, δημιουργώντας το 7,9% της λιανικής αξίας της κατηγορίας ομορφιάς.

Τα προϊόντα φροντίδας των μαλλιών και η στοματική φροντίδα πωλούνται κυρίως σε καταστήματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 93% και το 99,8% των αντίστοιχων λιανικών τους αξιών. Οι λογαριασμοί άμεσης πώλησης για το χαμηλότερο μερίδιο των πωλήσεων και στις δύο κατηγορίες: μόνο το 6,2% των πωλήσεων περιποίησης μαλλιών και 0 2% των πωλήσεων στοματικής φροντίδας πραγματοποιούνται μέσω άμεσων πωλήσεων στη Βραζιλία.

Εισαγωγές και εξαγωγές

Το 2015, η βιομηχανία ομορφιάς της Βραζιλίας εξήγαγε προϊόντα σε 134 χώρες. Η Αργεντινή είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της Βραζιλίας, ακολουθούμενος από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία.

Το οικονομικό περιβάλλον στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια προκάλεσε έλλειμμα στο υπόλοιπο του εμπορίου λόγω της υποτίμησης του πραγματικού, με αποτέλεσμα την μείωση των εξαγωγών κατά 4,6% κατά 4,6%. Την τελευταία δεκαετία, οι εξαγωγές της βιομηχανίας ομορφιάς της Βραζιλίας αυξήθηκαν με μέσο όρο CAGR 7,5% ετησίως και τις εισαγωγές του με μέσο όρο CAGR 19,5% ετησίως. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε μεταξύ 2013 και 2014 λόγω της υποτίμησης του πραγματικού. Το 2014, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 10,4%.

Φορολογική δομή

Το 2015, η κυβέρνηση της Βραζιλίας εφάρμοσε φόρο για βιομηχανικά προϊόντα, ο οποίος επηρέασε τους διανομείς καλλυντικών. Η ABIHPEC εκτιμά ότι οι νέες επιχειρήσεις της βιομηχανίας ομορφιάς φόρου κόστους περίπου 900 εκατομμυρίων δολαρίων (277 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) πέρυσι. Ο φόρος που επηρεάζεται ιδιαίτερα από τα προϊόντα που φορολογούνται με επιτόκιο άνω του 15%. Αυτά περιλαμβάνουν αρώματα, μακιγιάζ, κρέμα ξυρίσματος, βερνίκι νυχιών, προϊόντα μαλλιών (εξαιρουμένου σαμπουάν και κλιματιστικό), λοσιόν και κρέμες δέρματος. Ο φόρος θα έχει μέσο αντίκτυπο 12% στις τιμές σύμφωνα με την ABIHPEC.

Τάσεις ομορφιάς

Η κατανάλωση καλλυντικών στη Βραζιλία οδηγείται από νέες τάσεις ομορφιάς, ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και τα μαθήματα του YouTube και τα αστέρια Instagram έχουν ενισχύσει τις πωλήσεις ομορφιάς τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την Abihpec, το 22% των γυναικών στη Βραζιλία έχουν χρησιμοποιήσει μαθήματα κοινωνικών μέσων ενημέρωσης ως έναν τρόπο να μάθουν για το νέο μακιγιάζ.

Το 2015, η Online Media Company Signature9 κατέταξε τα 99 πιο σημαντικά blogs μόδας και ομορφιάς και θεωρούσε τη Βραζιλία στο μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων ιστολογίων παγκοσμίως. Οι bloggers ομορφιάς, όπως η Julia Petit, η Camila Coutinho και η Victoria Ceridono, έχουν μια τεράστια παγκόσμια μετά. Η Petit ξεκίνησε κάνοντας μαθήματα μαλλιών και μακιγιάζ στο YouTube, αλλά τώρα συγκεντρώνει σχεδόν 9 εκατομμύρια μηνιαίες επισκέψεις στην ιστοσελίδα της, η οποία είναι μία από τις πιο δημοφιλείς στη Βραζιλία.

Στη Βραζιλία, οι γυναίκες γίνονται όλο και περισσότερο ενήμεροι για τα συστατικά στο μακιγιάζ και το 82% των γυναικών λένε ότι προτιμούν προϊόντα που περιέχουν φυσικά συστατικά σύμφωνα με το ABIHPEC.

Επιπλέον, το 74% των γυναικών της Βραζιλίας προτιμούν να δοκιμάσουν μακιγιάζ πριν το αγοράσουν, γι 'αυτό το κανάλι άμεσης πώλησης είναι τόσο δημοφιλές στη χώρα. Οι νέοι παίκτες σε άλλα κανάλια αναδύονται για να καλύψουν αυτή την προτίμηση. Τον Ιανουάριο του 2015, μια εκκίνηση που ονομάζεται Veggie Box ήρθε στη σκηνή. Το Veggie Box στέλνει καλλυντικά οργανικά, vegan και σκληρότητα στους συνδρομητές του για R $ 79.90 (US $ 25) το μήνα. Η εταιρεία έχει αυξήσει την πελατειακή της βάση με ρυθμό 30% το μήνα και επεκτείνεται επί του παρόντος στα προϊόντα των ανδρών, συμπεριλαμβανομένων των βάλσαμων ξυρισμάτων, των κρέμες ξυρίσματος και των ακροδεκτών, των ξυραφιών, των σαμπουάν και των κλιματιστικών, των λοσιόν, της στοματικής υγιεινής και της αρωματοθεραπείας.

Ορισμένες τάσεις της Βραζιλίας έχουν φτάσει στις διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερα η επιρροή ήταν η βραζιλιάνικη εκτόξευση, μια θεραπεία με τα μαλλιά της κερατίνης που βοηθά στη διαχείριση του φρικιαστικού και της υφής, καθιστώντας τα μαλλιά πιο ομαλά και ευκολότερα στυλ. Οι θεραπείες Keratin έχουν γίνει διαθέσιμες σε σαλόνια σε όλο τον κόσμο και μάρκες ομορφιάς όπως το Suave και ο John Frieda έχουν κυκλοφορήσει σειρές προϊόντων που αξιοποιούν την τάση της Βραζιλίας.

Οι νεότεροι καταναλωτές, ιδιαίτερα η Gen Zers, έχουν γίνει πιο σημαντικοί στην αγορά ομορφιάς της Βραζιλίας και πολλές μεγάλες εταιρείες έχουν δημιουργήσει γραμμές μακιγιάζ που στοχεύουν σε αυτό το νεότερο δημογραφικό.

Προβλέψεις

Ενώ η ανάπτυξη της αγοράς ομορφιάς της Βραζιλίας επιβραδύνθηκε το 2015, η Euromonitor αναμένει να πάρει πίσω καθώς οι ομορφιές και οι προσωπικές μάρκες προσαρμόζονται στο μεταβαλλόμενο λιανικό κλίμα και υιοθετούν στρατηγικές πολλαπλών καναλιών. Τα επόμενα χρόνια, πιθανότατα θα δούμε τους εμπόρους λιανικής πώλησης ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας σε άμεση πώληση στη Βραζιλία να ενισχύσουν την παρουσία τους και τα franchises να επεκτείνουν την άμεση πώληση.

Η Euromonitor προβλέπει ότι η βραζιλιάνικη αγορά ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας θα αυξηθεί κατά 6,1%σε 2 0 16, ενώ οι πωλήσεις προϊόντων μαζικής αγοράς θα μειωθούν κατά 0.